Полковник Николай Устюжанин, прежде служивший в военной контрразведке и виртуозно владевший навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения миссии. Неожиданно одна из операций, в которой он принимал участие, заканчивается трагедией: гибнет агент. Николай убежден, что в их отдел проник "крот", но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить предателя, который, по мнению Устюжанина, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается там на должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
