Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Однако ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают музыку как серьезное занятие. Под давлением родителей она поступает в "правильный" университет и выходит замуж без любви. Постепенно она отрекается от своей мечты и расстается с первой любовью. Несмотря на испытания, Милочка не перестает создавать музыку, ибо только в эти моменты она чувствует себя настоящей. Судьбоносная встреча с пожилой певицей оперетты, Оксаной Тимофеевной, меняет ее взгляд на жизнь. Милочка осознает, что в любых условиях следует идти за мечтой. И тогда все встанет на свои места - любовь возродится, а ее музыка станет известна всему миру.