В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание приковано к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается шокирующим происшествием: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследовать это загадочное преступление поручено Алексею Лыкову из местной полиции. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу над злом, Алексей готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.