В живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном городке, скрыт секретный исследовательский центр, посвященный магическим наукам. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических созданий, таких как лешие и русалки, желая заменить людей сказочными существами. Алексей Попов, стремясь защитить дорогих ему людей и освободить свой город, вступает в борьбу с колдуньей. В сражении с ним объединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий становится напряженным, и в Калязине разворачивается драматическая битва за человеческую сущность, близких и любовь.
