В глубине густого леса скрыт старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако давным-давно людей удалось изгнать эльфов, и теперь власть в городе принадлежит бессердечному шерифу, который наживается на страданиях местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и лишая их средств к существованию. Любые попытки восстать жестоко подавляются: бунтовщиков изгоняют или подвергают пыткам. В городе нарастает напряжение, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, предпочитая сохранить свой хрупкий мир.
