В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором ставится задача уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного вооружения. Эшелон с солдатами прибывает на дальней восток, в его составе разведывательный взвод, которому предстоит найти и обезвредить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, обладающий знаниями восточных языков. Их цель — добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, внедрённым в Японию. В команду также включён ветеран Иван Журавлёв, столкнувшийся с генералом Исимурой, который десять лет назад погубил его семью. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой вспыхивает беспощадное противостояние, поскольку японский генерал грозит взорвать подземные склады химического арсенала, расположенные под заводом.